
Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi
Yeditepe ÜNİVERSİTESİ
Cep'ten Erişilebilir.
EĞİTİM İÇERİĞİ
- Bireysel Finansal Danışmalığın Tanımı
- Kişisel Finansal Danışmalık Nedir?
- Finansal Planlama
- Finansal Tavsiye ile Bireylerin Mali İhtiyaçlarının ve Hedeflerinin Karşılanması
- Bireysel Finansal Danışmanlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
- Finansal Danışmanlık Süreci İhtiyaç ve Amaçlarla Nasıl Buluşuyor?
- Hedef Belirlemedeki Basamaklar
- Yatırım Portfolyosu Oluşturma
- Amaçların İlişkilendirilmesi
- Kişisel Finansal Danışmanlık Sürecindeki Basamaklar
- Müşteri ile İlişki Kurmak ve Tanımlamak
- Müşteri Bilgilerini Toplama
- Toplanan Bilgilerin Türü, Toplanan Bilgilerin Hedefe Göre Türü
- Genel Bilgiler, Varlıklar, Borç, Gelir
- Harcama Bilgileri
- Özel Yatırım Bilgisi
- Gayrimenkul Dağıtımı
- Emeklilik Bilgilendirme Bilgileri
- Muhtelif Mali Eğilimler
- Tıbbi Sigorta Kapsamı, Hayat Sigortası
- Eğitim, Öncelikler, Engellilik
- Yükümlülük ve Risk Yönetimi
- Belgelerin Kopyaları
- Müşterinin Mali Durumunun Belirlenmesi
- Altı Uygulama Standardı
- Etik Konular, Etik Mevzuata İlişkin Konular, Mevzuata İlişkin Konular
- FPSK’nın Etik Kodları ve Mesleki Sorumluluk
- Etik Kod İlkelerine Dair Şekil, Etik Kod İlkelerinin Uygulanması
BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?
Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanların vereceği tüm kararların etik değerler süzgecinden geçirilmiş olmasını bir altın kural olarak görür. Her müşterinin kendine özgü bir vaka olmasından dolayı, danışmanlık hizmeti o vakanın kendine özgü özelliklerine göre yeniden şekillenebilmelidir. Bu bağlamda, eğitimin amaçları mali tavsiyelerin bir veya daha fazla yönünü tanımlama, yorumlama ve spesifik olmalarını sağlamak amacıyla kişiye özel bir finansal hedef oluşturur. Bireysel finansal danışmanlık sürecindeki adımları tanımlama, uygun finansal çözümlerin analizi, oluşturulması ve uygulanması için gerekli bilgileri kavrayıp, finansal mesleği etkileyen etik davranışları veya davranış ilkelerini tanıma üzerine inşa edilmiştir.
NEDEN KATILMALISINIZ?
Eğitim Süreci
- Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
- Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
- Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
- Bu sertifika programı, toplamda 5 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
- Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 1,5 dakika olacaktır.
- Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.