Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi

Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi

Yeditepe ÜNİVERSİTESİ

Online
Eğitim
Gerçek
Sertifika
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanlığın Tanımlanması, Finansal Tavsiyenin, Bireylerin Finansal İhtiyaçlarını Karşılamasına Nasıl Yardımcı Olacağı, Bireysel Finansal Tavsiye Sürecindeki Basamaklar, Uygun Analiz ve Çözüm Geliştirme için Gerekli Bilgi ve de Etik ve Düzenleyici Sorunlar konularında bilgi vermektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Bireysel Finansal Danışmalığın Tanımı
  • Kişisel Finansal Danışmalık Nedir?
  • Finansal Planlama
  • Finansal Tavsiye ile Bireylerin Mali İhtiyaçlarının ve Hedeflerinin Karşılanması
  • Bireysel Finansal Danışmanlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
  • Finansal Danışmanlık Süreci İhtiyaç ve Amaçlarla Nasıl Buluşuyor?
  • Hedef Belirlemedeki Basamaklar
  • Yatırım Portfolyosu Oluşturma
  • Amaçların İlişkilendirilmesi
  • Kişisel Finansal Danışmanlık Sürecindeki Basamaklar
  • Müşteri ile İlişki Kurmak ve Tanımlamak
  • Müşteri Bilgilerini Toplama
  • Toplanan Bilgilerin Türü, Toplanan Bilgilerin Hedefe Göre Türü
  • Genel Bilgiler, Varlıklar, Borç, Gelir
  • Harcama Bilgileri
  • Özel Yatırım Bilgisi
  • Gayrimenkul Dağıtımı
  • Emeklilik Bilgilendirme Bilgileri
  • Muhtelif Mali Eğilimler
  • Tıbbi Sigorta Kapsamı, Hayat Sigortası
  • Eğitim, Öncelikler, Engellilik
  • Yükümlülük ve Risk Yönetimi
  • Belgelerin Kopyaları
  • Müşterinin Mali Durumunun Belirlenmesi
  • Altı Uygulama Standardı
  • Etik Konular, Etik Mevzuata İlişkin Konular, Mevzuata İlişkin Konular
  • FPSK’nın Etik Kodları ve Mesleki Sorumluluk
  • Etik Kod İlkelerine Dair Şekil, Etik Kod İlkelerinin Uygulanması

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanların vereceği tüm kararların etik değerler süzgecinden geçirilmiş olmasını bir altın kural olarak görür. Her müşterinin kendine özgü bir vaka olmasından dolayı, danışmanlık hizmeti o vakanın kendine özgü özelliklerine göre yeniden şekillenebilmelidir. Bu bağlamda, eğitimin amaçları mali tavsiyelerin bir veya daha fazla yönünü tanımlama, yorumlama ve spesifik olmalarını sağlamak amacıyla kişiye özel bir finansal hedef oluşturur. Bireysel finansal danışmanlık sürecindeki adımları tanımlama, uygun finansal çözümlerin analizi, oluşturulması ve uygulanması için gerekli bilgileri kavrayıp, finansal mesleği etkileyen etik davranışları veya davranış ilkelerini tanıma üzerine inşa edilmiştir.

NEDEN KATILMALISINIZ?

  • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
  • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
  • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

  • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
  • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
  • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
  • Bu sertifika programı, toplamda 5 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
  • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 1,5 dakika olacaktır.
  • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

  • Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,
  • Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profesyonel adayları, yeni mezun ve öğrenciler,
  • Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,
  • Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler